据路透社报导，知情人士泄漏，哔哩哔哩经过可转债和股票增发融资8.24亿美元。

关于刚刚赴美上市一年多的哔哩哔哩来说，此举标志着该公司再度向资本市场融资。本年还有其他一些在美上市的我国公司经过可转债或股票增发融资，借此获取更多增加资金。

知情人士表明，哔哩哔哩此次发行5亿美元7年期可转债，一起以每股18美元的价格出售1800万股股票，大约较周二18.05美元的收盘价折价约0.3%。

该公司开始期望出售3亿美元可转债和1710万股股票，其中有38.2%的股份来自其现有股东启明创投。

2018年IPO的蔚来轿车、爱奇艺和拼多多也都经过资本市场进行再融资。

哔哩哔哩的可转债定价条款对其十分有利，年息为1.375%，仅为初期1.375%至1.875%利率区间的下限。转股溢价率为37.5%，到达32.5%至37.5%的预期上限。

知情人士表明，这5亿美元可转债包括7000万美元超量配售选择权。

由于用转股权换取了较低的利息，所以可转债的融资本钱较低。

由于惯例债款融资本钱过高，所以科技公司更喜爱可转债融资。尤其是哔哩哔哩这种没有取得信誉评级的公司。

该公司上一年3月在纳斯达克IPO时融资4.83亿美元，自那今后股价累计上涨84%。

哔哩哔哩方案使用此次融资所得丰厚内容，展开研制，还有或许进行战略并购、出资和组成联盟。

美银美林、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利将担任哔哩哔哩的联合账簿管理人。